Czy ryzyko Irlandii jest równe ryzyku USA?
 Oceń wpis
   

Wczoraj rentowność irlandzkich obligacji spadła do poziomu najniższego w historii co pokazuje jak silna jest presja na wewnętrzne carry trade wewnątrz Eurolandu czyli jak mocne jest polowanie na pipsy z wykorzystaniem obligacji krajów PIIGS. Spadek rentowności pod poziom 3,00 % pokazuje, że wkrótce może dojść do poziomu rentowności obligacji amerykańskich (2,67 %). Pytanie czy rynek już nie przesadza? Czy ryzyko Irlandii jest bardzo porównywalne z ryzykiem USA? Wątpie.. czyli mamy bańkę.


Chcesz więcej informacji z rynku? Oto link do wersji beta nowego portalu www.acemarketu.com gdzie będą publikowane moje komentarze intraday dla rynków finansowych. Zapraszam do lektury.
 

Komentarze (1)
PIIGS vs Emerging Markets
 Oceń wpis
   

Trwa wyprzedaż aktywów krajów emerging markets, ale równolegle trwa niezwykle silne kupno wcześniej silnie przecenionych obligacji państw PIIGS. Greckie obligacje właśnie spadły poniżej 7,0 % na rentowności – pierwszy raz od połowy 2010 roku, a włoskie obligacje spadły dziś poniżej poziomu 3,50 % - pierwszy raz od stycznia 2006 roku. Widać te przepływy.


Chcesz więcej informacji z rynku? Oto link do wersji beta nowego portalu www.acemarketu.com gdzie będą publikowane moje komentarze intraday dla rynków finansowych. Zapraszam do lektury.

 

Komentarze (0)
O mnie
Andrzej Stefaniak
Kilka słów o sobie
Najnowsze komentarze
2017-09-25 13:32
ryhol2:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
Idiotyczna teza. Dopóki nad GPW nie będzie wisiała podaż akcji z OFE, tak długo pies z kulawą[...]
2017-07-27 10:44
piotr janiszewski1:
Dlaczego WIELKA HOSSA na GPW jest PEWNA?
W Dobie Centralnego Sterowania przez Banki Centralne , " zapożyczonego " z Systemu Nakazowo -[...]
2017-03-02 10:47
Optima_Zet1:
Topnieją rezerwy Chin i obstawianie złamania CNY
Jak teraz wygląda sytuacja na giełdzie w Chinach? Indeksy poszły do góry.